Was ist unter Wealth Management zu verstehen?

Wealth Management ist eine ganzheitliche Finanzdienstleistung, die darauf abzielt, das Vermögen eines Kunden langfristig zu erhalten und zu vermehren. Es umfasst verschiedene Bereiche, wie:

• Anlageberatung: Investitionen in Wertpapiere, Immobilien oder andere Vermögenswerte
• Finanzplanung: Individuelle Strategien zur Vermögensstrukturierung und -optimierung
• Steuerplanung: Minimierung der Steuerbelastung
• Nachlassplanung: Sicherstellung einer geordneten Vermögensübertragung

Wealth Management wird meist von Banken oder spezialisierten Beratern für vermögende Privatpersonen oder Familien angeboten, um die finanziellen Ziele des Kunden in Einklang mit seinen persönlichen Bedürfnissen und Werten zu erreichen.