Was ist Wealth Management?

Wealth Management ist eine ganzheitliche Finanzdienstleistung, die darauf abzielt, das Vermögen eines Kunden langfristig zu erhalten und zu vermehren. Es umfasst verschiedene Bereiche, wie:

Anlageberatung: Investitionen in Wertpapiere, Immobilien oder andere Vermögenswerte.
Finanzplanung: Individuelle Strategien zur Vermögensstrukturierung und -optimierung.
Steuerplanung: Minimierung der Steuerbelastung.
Nachlassplanung: Sicherstellung einer geordneten Vermögensübertragung.

Der Service wird meist von Banken oder spezialisierten Beratern für vermögende Privatpersonen oder Familien angeboten. Ziel ist es, finanzielle Ziele im Einklang mit persönlichen Bedürfnissen und Werten zu erreichen.